具有非凡的长期投资价值! 博时主题行业成立以来累计收益超1500%
沪指重返3000点,不少主动权益类基金业绩也创下新高。近日,博时主题行业混合基金(基金代码:160505)成立15年来累计净值上涨超过15倍,体现出非凡的长期投资价值。
截至2月21日,成立于2005年1月份的博时主题行业,历经市场风云变幻、牛熊转换,累计实现收益1508.49%,成立以来年化回报达到20.15%,而据统计成立满15年且年化收益能超过20%的基金,目前全市场混合型基金中仅有2只。(数据来源:银河证券、Wind,2020年2月21日)
此外,近10年,博时主题行业连续跑赢沪深300指数,领先于全市场偏股混合型基金。(数据来源:银河证券、Wind,2019年12月31日,与沪深300指数的对比自2005年1月1日起按自然年计算)
2005年以来博时主题行业与沪深300收益对比
年份 |
沪深300 |
博时主题行业 |
2005年 |
-7.65% |
3.09% |
2006年 |
121.02% |
104.88% |
2007年 |
161.55% |
188.61% |
2008年 |
-65.95% |
-48.14% |
2009年 |
96.71% |
71.51% |
2010年 |
-12.51% |
-10.61% |
2011年 |
-25.01% |
-9.63% |
2012年 |
7.55% |
17.16% |
2013年 |
-7.65% |
2.56% |
2014年 |
51.66% |
61.36% |
2015年 |
5.58% |
21.10% |
2016年 |
-11.28% |
3.30% |
2017年 |
21.78% |
31.96% |
2018年 |
-25.31% |
-24.27% |
2019年 |
36.07% |
41.50% |
2020年 |
1.29% |
7.05% |
数据来源:Wind,统计期间:20050101-20200221 |
作为“长跑健将”,博时主题行业也屡屡收到社会各界的认可及嘉奖,先后捧回8座《中国证券报》颁发的“金牛基金”奖杯。
获奖记录: 中证报“2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金” 上证报“2018年度十年期偏股混合型金基金奖” 上证报“2018年度五年期偏股混合型金基金奖” 上证报“2017年度三年期分红基金金基金奖” 中证报“2017年度一年期开放式混合型金牛基金” 中证报“2016年度一年期开放式混合型金牛基金” 中证报“2014年度一年期开放式股票型金牛基金” 证券时报“2014年度五年持续回报股票型明星基金奖” 上证报“2014年度五年期股票型金基金奖” 证券时报“2012年度一年股票型明星基金奖” 上证报“2012年度五年期股票型金基金奖” 中证报“2011年度五年期股票型金牛基金” 上证报“2011年度五年期股票型金基金奖” 证券时报“2011年度一年股票型明星基金奖” 中证报“2009年度三年期开放式股票型持续优胜金牛基金” 上证报“2009年度三年期股票型金基金奖” 证券时报“2009年度三年持续回报股票型明星基金奖” 中证报“2008年度开放式股票型持续优胜金牛基金” 中证报“2007年度一年期开放式股票型金牛基金” |
除了业绩亮眼,博时主题行业在分红方面也颇为大方。数据显示,博时主题行业成立15年以来累计分红总额达153.09亿元,年均分红超10亿元,为投资者创造了丰厚的回报。(数据来源:Wind,2020年2月21日)
成立15年来,博时主题行业切实做到了为持有者带来稳健增值,这也令其备受青睐,该基金是市场上为数不多的规模超百亿主动权益类公募基金之一,规模超过110亿元(数据来源:基金2019年四季度报),持有人超过60万(数据来源:基金2019年半年报)。
资料显示,博时主题行业成立15年先后历经詹凌蔚、邓晓峰、蔡滨、王俊四任基金经理,现任基金经理王俊于2015年1月22日起开始管理该基金,其也是博时基金研究部总经理,2008年从上海交通大学研究生毕业后即加入博时基金,在金融、地产、建筑、能源、传媒等行业的研究和投资经验丰富,他将自己的投资风格定位为“有技术的防御型投资者”:在市场上涨中紧密跟随,在市场下跌中跑赢市场。坚守价值投资,扎根于深度基本面研究。擅长挖掘价值低估的投资标的,把估值的合理性作为投资的最重要依据。逆向投资、低换手率、均衡配置。
近日发布的公告显示,王俊拟任基金经理的博时研究优选混合基金(A:160527,C:160528)即将于3月9日起正式发行,改基金采用前三年封闭+交易所上市模式,兼顾长期收益和流动性,封闭期内基金投资股票资产占基金资产的比例为0%—100%,通过足够灵活的空间进行资产配置追求绝对收益。在身为博时基金研究部总经理的王俊掌舵下,将深入研究驱动下的中长期投资,坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长期稳健的增值,想要追求长期投资收益的投资者不妨关注下。
(博时主题行业风险等级:中高,博时研究优选风险等级:中高,基金投资需谨慎)
标签: 博时主题行业混合基金
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