IPO周报｜节后两个交易日迎6新股申购，比亚迪供应商来了

五一小长假之后，本周虽然仅剩两个交易日，但新股申购数量依旧维持高位。

(资料图片仅供参考)

澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计，本周（5月4日-5月5日）共有6只A股新股网上申购，较上周（4月24日-4月28日）增加了1只，新股中不仅有国防军工标的，还有比亚迪弹簧产品供应商也在本周申购；港股本周有1只新股在招股中，为普乐师集团控股。

在上市方面，Wind数据显示，截至5月3日，A股共有11家企业已在网上发行股份，融资金额为266.45亿元，目前，科创板1家企业、创业板1家企业已公布挂牌计划；港股本周未有企业拟上市。上周，共计7家企业挂牌上市，其中A股为5家，融资总额共计43.586亿元，港股上周有2只新股上市。

一，本周新股申购

本周共有6只新股申购，其中科创板2只，为航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称“航天南湖”，688552.SH）、广州慧智微电子股份有限公司（简称“慧智微”，688512.SH）；创业板2只，为蜂助手股份有限公司（简称“蜂助手”，301382.SZ）、广东德尔玛科技股份有限公司（简称“德尔玛”，301332.SZ）；深市主板1只，为华纬科技股份有限公司（简称“华纬科技”，001380.SZ）；北交所1只，为江苏晟楠电子科技股份有限公司（简称“晟楠科技”，837006.BJ）。

具体来看，据国泰君安，航天南湖是国内军用防空预警雷达主要生产企业之一，多型雷达整机产品技术3项国内领先、2项国际领先，产品持续迭代升级为公司持续发展提供良好助力。

公司所在行业“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”近一个月（截至2023年4月24日）静态市盈率为35.25倍。根据招股意向书披露，选择国睿科技（600562.SH）、四创电子（600990.SH）、雷科防务（002413.SZ）、海兰信（300065.SZ）作为可比公司。截至2023年4月24日，可比公司对应2021年PE为36.14倍（剔除负值雷科防务和极端值海兰信），对应2022、2023和2024年Wind一致预测平均PE分别为28.18倍（剔除极端值四创电子和负值雷科防务、海兰信）、32.40倍和24.67倍。

据国泰君安，慧智微是射频前端芯片优质供应商，深度布局5G射频前端产品线，2021年公司5G新频段L-PAMiF出货量国产厂商排名第二。公司依托供应链及客户资源优势，供应稳定且覆盖国内外头部智能手机品牌机型、ODM厂商及物联网客户，市场地位不断提升。

公司所在行业“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”近一个月（截至2023年4月21日）静态市盈率为32.44倍。根据招股意向书披露，选择卓胜微（300782.SZ）、唯捷创芯（688153.SH）、艾为电子（688798.SH）作为可比公司。截至2023年4月21日，可比公司对应2022年平均PS为12.05倍，对应2023和2024年Wind一致预测平均PS分别为9.19倍和7.07倍。

据国泰君安，蜂助手是国内互联网数字化虚拟商品综合服务优质提供商，与三大运营商和爱奇艺、优酷、芒果等网络视频商建立稳固合作关系，物联网业务逐步拓展有望打造业绩另一增长点。

公司所在行业“I64互联网和相关服务业”近一个月（截至2023年4月24日）静态市盈率为44.03倍。根据招股意向书披露，选择高鸿股份（000851.SZ）、彩讯股份（300634.SZ）、通鼎互联（002491.SZ）、号百控股（600640.SH）作为可比公司。截至2023年4月24日，可比公司对应2021年平均PE为87.39倍，对应2022年平均PE为57.91倍，对应2023和2024年Wind一致预测平均PE分别为43.86倍和38.13倍（平均时均剔除负值和极端值）。

据国泰君安，德尔玛是国内领先的小家电创新品牌，把握线上流量转换，获得飞利浦水健康及按摩产品独家授权，研发迭代产品带动品牌收入快速放量，自主品牌德尔玛定位性价比产品贡献稳定收入。

公司所在行业“C38电气机械和器材制造业”近一个月（截至2023年4月25日）静态市盈率为30.54倍。截至2023年4月25日，可比公司对应2021年平均PE为24.51倍，对应2022、2023和2024年Wind一致预期平均PE分别为26.58倍、19.50倍和16.67倍。

据国泰君安，华纬科技是国内汽车弹簧领先制造商，稳定供货比亚迪、吉利、长安、长城等自主品牌汽车制造商，募投项目进一步提升公司产能及研发能力。

公司所在行业“C34通用设备制造业”近一个月（截至2023年4月24日）静态市盈率为30.69倍。根据招股意向书披露，选择美力科技（300457.SZ）作为可比公司。截至2023年4月19日，可比公司美力科技无wind一致预期盈利预测，所属申万二级行业为“汽车零部件”，指数2022PE一致预测为32.44倍，2023年PE一致预测为22.65倍，2024年PE一致预测为17.72倍，所属中信二级行业为“汽车零部件”，指数2022PE一致预测为31.35倍，2023年PE一致预测为22.68倍，2024年PE一致预测为17.88倍。

据申万宏源，晟楠科技主营业务为航空机械和军用综合电源两大类产品的研发、生产和销售。基于公司的技术优势与经验优势，公司大部分产品无直接竞争对手，同时，研发保证产品竞争力，客户粘性较强。公司以研发为核，不断提高技术水平、丰富产品结构，且目前已拥有多种航空机械特色产品，多款产品被纳入军方《合格供方名单》，已成为中航工业、航天科工为代表的国内大型军工下属军品企业的稳定供应商，客户粘性较强。报告期增收又增利，盈利能力提升明显。

公司为纯正国防军工标的，是中航工业航空航天细分零部件主要供应商，有望持续受益于我国航空装备的大规模升级、换代和列装。募投新增智能特种装备产能，优化产品结构。博弈面看，公司首发估值较可比折价明显，上市可流通比例偏低，建议积极参与。

二，本周新股上市

截至5月3日，A股共有2只股票已公布A股上市计划，分别为科创板的三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称“三博脑科”，301293.SZ）、创业板的合肥晶合集成电路股份有限公司（简称“晶合集成”，688249.SH）。两只新股均在本周五（5月5日）上市。

此外，A股仍有9家已在网上发行的企业，尚未公布上市日期。

上周共有5只新股上市，分别为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（简称“荣旗科技”，301360.SZ）、南京晶升装备股份有限公司（简称“晶升股份”，688478.SH）、中裕软管科技股份有限公司（简称“中裕科技”，871694.BJ）、重庆美利信科技股份有限公司（简称“美利信”，301307.SZ）、烟台民士达特种纸业股份有限公司（简称“民士达”，833394.BJ）。

值得注意的是，荣旗科技、美利信上市首日均出现了破发。

三，上周A股IPO上会

发审委审核方面，上周共有6家企业首发过会，仅3家企业通过，其余3家企业中，创业板中的惠州市特创电子科技股份有限公司IPO被否，厦门渡远户外用品股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司的IPO“暂缓表决”。

上周共有7企业终止IPO，除上述1家被否企业外，其余6家企业均为主动撤回IPO材料。

四，港股最新动态

本周，港股未有新股公布计划上市，目前，共有1家企业，即普乐师集团控股有限公司在招股中。

上周，未有企业通过聆讯以及共有7家企业向港交所递交招股申请书。递交招股书的企业中，除德翔海运有限公司为首次递表外，魔方生活服务、第四范式、哈萨克斯坦石油、众安智慧生活、乐思科技、经纬天地等6家企业均为更新招股书。

值得注意的是，众安智慧生活在今年1月已通过聆讯，后续决定延期上市，此次为再次递表。

五，投融资大事记

1，4月28日，能量奇点完成近4亿元Pre-A轮融资，投资方包括ENLIGHTENMENT、米哈游、云和方圆、黑门股权基金等。本轮融资的资金将主要用于经天磁体和奇门系统研发。

2，4月27日，江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司宣布完成C轮融资，本轮融资由君联资本领投、太保资本、临港科创投、好买基金共同出资，老股东弘晖基金、高瓴创投、怀记投资、晓池资本继续跟投加持。

3，4月26日，清纯半导体（宁波）有限公司宣布完成数亿元A+轮融资。本轮融资由蔚来资本、士兰微及其战略基金、华登国际联合领投，老股东高瓴创投（GLVentures）持续加注，同时获得宏微科技及多家电源和光伏企业等机构鼎力支持。

4，4月26日，国内领先的三维CAD工业软件和工业云软件提供商新迪数字完成过亿元D轮融资，本轮融资由九派资本、新鼎资本、上海国鑫创投联合投资，老股东成都富恩德股权跟投，一苇资本担任财务顾问。

5，4月26日，真橙汽车宣布完成5亿人民币新一轮战略融资，投资方为顺恒资本。真橙汽车是一个二手车平台，致力于推动、优化汽车交易的信息技术服务专业平台。

6，4月24日，上海金仕达卫宁软件科技有限公司完成3亿元人民币的C轮融资。本轮融资由中国太平保险集团下属太平医疗健康基金独家领投，凯辉基金、中电数据、苏高新、提梁投资跟投，易凯资本在本次交易中担任卫宁科技的独家财务顾问。卫宁科技创立于2012年，是国内领先的医疗保险和商业保险数字化风险控制解决方案与服务提供商。

7，4月24日，南京普立蒙医疗科技有限公司完成近两亿元B轮融资，本轮融资由国投创合领投，华泰紫金、新工产投、南京创投、东南美达、双创股份跟投，老股东雅惠投资、荣振投资追加投资，取势资本担任独家财务顾问。普立蒙成立于2016年，是一家医疗级别可吸收高分子材料的产品研发公司，是材料科学和临床医学交叉应用的平台型企业。

8，4月24日，国内高端封装基板供应商芯爱科技（南京）有限公司宣布完成超5亿人民币A1轮融资，此轮融资由和利资本领投，君海创芯、厦门联和资本、江北新区发展基金、泰达科投、星睿资本等机构参与跟投，老股东昆桥资本、武岳峰科创、高榕资本继续追加投资。华兴资本集团旗下华兴证券在此次交易中担任独家财务顾问。

9，4月24日，国内精密超精密数控机床研发制造企业博鲁斯潘精密完成超过2.5亿元的D轮融资。本轮融资得到国资背景基金与民营基金大力支持，由北京高精尖基金、银河源汇、熙诚致远、大湾区基金、招商局资本、陕西金资基金、中博聚力共同完成投资。

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