观察：净息差跌破1.8%“警戒线”核心一级资本充足率排名A股城商行末位,杭州银行拟发100亿金融债券充实资金来源...

【资料图】

近日，杭州银行(行情600926,诊股)发布2023年金融债券第一期募集说明书，为满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展，杭州银行拟在全国银行间债券市场发行总额为人民币100亿元的金融债券。

据悉，本期债券的发行规模为100亿，期限3年期。债券按票面金额100元平价发行，采用固定利率形式。发行期限6月8日至6月12日止，起息日为2023年6月12日。发行人及债券评级全为AAA级。本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于贷款及根据国家政策、市场状况，公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。

公开资料显示，杭州银行前身为杭州城市合作银行，2008年更名为杭州银行。截至2023年3月末，杭州银行资产总额为16961.26亿元，存款总额为10033.42亿元，贷款总额为7503.40亿元；2023年1-3月，该行实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%，净利润42.39亿元，同期增长28.11%，每股收益0.67元。

核心一级资本充足率居A股上市城商行末位

从资本监管指标来看，截至2023年3月末，该行核心一级资本充足率8.10%，较上年年末上涨0.02%，而资本充足率较上年年末下降0.15%，至12.74%。2020-2023年1季度的资本充足率为14.41%、13.62%、12.89%、12.74%，逐年走低；同期核心一级资本充足率为8.53%、8.43%、8.08%、8.10%，2023年1季度小幅反弹，但整体趋于下行走势。

对比17家上市城商行的一季报数据可以看到，杭州银行核心一级资本充足率排名垫底。

据悉，近年来杭州银行通过增资扩股、发行优先股、发行资本补充类债券等多种方式补充资本。该行于2021年4月完成了150.00亿元A股可转债发行工作，截至2022年末累计共有101.70万元完成转股。2022年该行发行了100.00亿元的二级资本债券补充资本。但由于业务的快速扩张，该行仍面临一定的核心一级资本补充压力。

资产质量方面，数据显示，截至2023年一季度末，该行不良贷款率为0.76%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率较上年末提高3.58个百分点至568.68%，排名位于42家A股上市银行的第一位。

2022年净息差1.69%跌破1.8%警戒线

2022年受LPR继续下调，且在让利实体经济政策持续推进以及同业竞争不断加剧的背景下，银行业净息差持续收窄。据中诚信国际评级报告显示，全年银行业净息差同比下降0.17个百分点至1.91%，而杭州银行2022年净息差同比下降0.14个百分点至1.69%，低于行业平均水平，已经跌破1.8%的“警戒线”。

2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，对商业银行ROA（资产回报率）、净息差、成本收入比等指标均有底线要求。其中，将“净息差低于1.80%”作为扣分项。

标签：