摩根士丹利：维持希慎兴业“买入”评级 目标价降至30港元

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摩根士丹利发布研究报告称，下调希慎兴业（00014）目标价，由32港元降至30港元，2023年每股盈利预测调低至1.62港元，2024年每股盈测调低至2.01港元，维持“买入”评级。该公司下行风险包括：游客量恢复慢于预期，消费支出遏制；利率上升，因此资本化率扩大并且需要更高的投资收益率。

该行表示，分别下调希慎兴业2023年至2024年每股盈测8%和7%是因为反映写字楼和住宅租金增长放缓，以及住宅销售额放缓。另指出其股息率8%，是同类企业中最高%，2023年中期息27港仙。该行看好大埔林海山城项目销售，应有助希慎于2024年的盈利增长。

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